РУСAЛ (тoргoвый кoд нa Гoнкoнгскoй фoндoвoй биржe 486, нa Мoскoвскoй биржe RUAL), oдин из крупнeйшиx в мирe прoизвoдитeлeй aлюминия, oбъявляeт о новой синдицированной сделке предэкспортного финансирования (PXF) на пять лет в объеме 750 млн долларов. Данная сделка является уникальной, так как станет первым на российском рынке привлечением средств от международных коммерческих банков, привязанным к выполнению показателей устойчивого развития компании.
Средства будут использованы для частичного рефинансирования существующего кредита PXF на сумму до 2 млрд долларов, полученного в мае 2017 года.
Организаторами и букраннерами выступают ING и Natixis. В качестве координаторов по показателям устойчивого развития компания привлекла Natixis и Societe Generale.
Процентная ставка по кредиту будет варьироваться в зависимости от выполнения определенных условий, связанных с воздействием компании на окружающую среду, а также показателями устойчивого развития.
Процесс синдикации начался в сентябре. За это время финансовое сообщество, включая иностранные и российские банки, проявило повышенный интерес к сделке. Ожидается, что синдикация будет закрыта в середине октября. На данный момент компания получила подтверждения кредитных одобрений общим объемом 725 млн долларов.
“Новая сделка PXF, привязанная к показателям устойчивого развития, подтверждает лидерство компании в проектах по снижению углеродного следа. Мы рады, что банковское сообщество высоко ценит инициативы компании в области устойчивого развития. Для нас эта сделка – не только важный шаг на пути к рефинансированию кредитного портфеля компании, но свидетельство поддержки экспертами нашей экологической стратегии”, – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.
РУСАЛ является крупнейшим производителем “зеленого” алюминия в мире. Заводы, на которых производится алюминий ALLOW, имеют углеродный след в 4 раза ниже среднего показателя по индустрии. РУСАЛ продолжает разрабатывать и применять новейшие технологии, которые нацелены на сокращение объемов выбросов углекислого газа.
Кроме этого, стратегия Компании включает также ряд экологических инициатив, среди них – крупнейшая в России программа по восстановлению и защите лесов “Под зеленым крылом”. Она предполагает высадку миллиона деревьев в Сибири. В Красноярской области, где посадки уже прошли, программа также предусматривает организацию работ по охране лесов от пожаров на территории Нижне-Енисейского лесничества.
